Specialisatieopleiding Vermogensstructurering

Inhoud

Deze opleiding biedt u de handvatten om vermogende cliënten te begeleiden bij het bezit en beheer van hun vermogen. 

In de veranderende wereld van financiële dienstverlening  is het voor de adviseur steeds belangrijker de rol van vertrouwensadviseur in te nemen. Veel vermogende ondernemers en particulieren hebben namelijk sterk de behoefte aan dé adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen en helpt om beslissingen te nemen. Weliswaar zijn vermogenden vaak omringd door veel adviseurs met elk hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel  en beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van uw cliënt. Gaat u als adviseur, accountant of bankier deze uitdaging aan? 

Tijdens de vijf intensieve opleidingsdagen komen de vele vraagstukken rondom het vermogen van uw cliënten aan de orde en ervaart u hoe u zich kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. U leert (latente) doelstellingen van uw cliënt te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van verdieping en actualiseren van uw fiscale kennis. Vervolgens neemt een ervaren docent en partner in een family office u aan de hand van casuïstiek mee in de praktische begeleiding uw cliënt.

Studiebelasting
30 contacturen, circa 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.

Onderwerpen

Opstellen van een vermogensstrategie

  • Beleggen in box 3
  • Actief vermogensbeheer in box 1
  • Vermogen van minderjarige kinderen
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Monumentenaftrek
  • Giften en Anbi-instelling
  • Toekomst van IB 2001
  • Partnerbegrip

mr. J. Zwagemaker

  • Positionering Trusted Advisor
  • Naar een strategie voor het totale vermogen
  • Fiscale en financiële aspecten beleggingsproducten
  • Actief beleggen of passief via indextrackers?
  • Selectie bank/vermogensbeheerder
  • Charity management: schenken aan goede doelen

drs. J.J.A. Knol

Inkomensplanning voor de vermogende particulier

  • Inkomensplanning van de topverdiener
  • Pensioenopbouw in eigen beheer: do's and don'ts
  • Financiering eigen woning bij de miljonair
  • Eigen woning en echtscheiding

mr. F.H. van der Kamp CFT

  • Inkomensdoelstelling en scenario-analyse
  • Afdekken inkomensrisico’s
  • Pensioenopbouw in box 1 of box 3?
  • Boxarbitrage van box 3 naar box 1 of 2
  • Risicoprofielen effectenportefeuille
  • Eigen bijdrage verpleeghuis

drs. J.J.A. Knol

De actieve DGA

  • Aanmerkelijk belang
  • Holdingstructuren: één BV is geen BV
  • Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling
  • Terbeschikkingsstellingsregeling bij verhuur, geldlening en borgstelling
  • (On)zakelijkheid geldleningen BV-privé

prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

  • Strategisch plan voor familievermogen
  • ‘Verkoopklaar’ maken onderneming
  • Structurering vastgoed en overdrachtsbelasting
  • Privacy-structuren en anonimisering
  • Open FRG en Open CV

drs. J.J.A. Knol

Bedrijfsoverdracht en erna

  • Onderscheid beleggen versus ondernemen
  • Schenken en overlijden bij een BV
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten IB en SW
  • Bedrijfsoverdracht via cumprefs

mr. A.M.A. de Beer

  • Afweging alternatieven voor beleggen bv-privé
  • Stapelaars en beleggen in 5% belangen
  • Private equity: via fonds of direct investeren?
  • Pensioenbeleggen
  • Eigen woning financieren bij bank of eigen BV?
  • Internationale beleggingsstructuren

drs. J.J.A. Knol

Estate Planning

  • Testamentvormen: wettelijke verdeling of vruchtgebruik?
  • Potentiële familieconflicten bij vruchtgebruiken
  • Belastingheffing bij overlijden en fictiebepalingen successiewet
  • Tweetrapsmaking en gevolgen binnen de familie
  • Uitsluitingsclausule, al dan niet geclausuleerd
  • Gevolgen niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

prof.mr. F.W.J.M. Schols

  • Keuze van executeur, bewindvoerder en voogd
  • Opzetten van een familieberaad
  • Waarom een schenkingsplan?
  • Herroepelijk schenken en schenken onder schuldigerkenning
  • Opzetten van familiefonds: certificeren van vermogen
  • Familiebank: financiering volgende generatie

drs. J.J.A. Knol

Planning

  • Donderdag 11 oktober 2018
  • Dinsdag 30 oktober 2018
  • Dinsdag 13 november 2018
  • Donderdag 22 november2018
  • Dinsdag 4 december 2018

Tijd: 14:00 - 20:45 uur

LET OP! Gedurende de opleiding zullen de docenten regelmatig verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek en/of Belastingwetten. Docenten gaan ervan uit dat u tijdens de bijeenkomsten beschikt over relevante wet- en regelgeving.

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Specialisatieopleiding Vermogensstructurering te Landgoed Groot Kievitsdal Baarn. De factuur à €2950 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Donderdag 11 oktober 2018
14.00 - 20.45
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn
Prijs

Prijs: €2950

Betaling: U ontvangt kort voorafgaand aan de startdatum de factuur. Bij deze opleiding kunt u ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.016. Wilt u daarvan gebruik maken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Accreditatie
  • pe rbRB: 30 punten fiscaal
  • pe noabNOAB: 8 punten
  • pe nbaNBA: 30 PE-uren
  • pe knbKNB: 30 punten
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Maik Wessels
Maik Wessels

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brochure bestellen

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl