Specialisatieopleiding Estate Planning

Inhoud

Startdatum vrijdag 12 oktober 2018

Ondernemers en vermogende particulieren hechten belang aan goed advies over vermogensoverheveling, bedrijfsopvolging en nalatenschap. Kansen voor adviseurs uit verschillende disciplines: belastingadviseurs, accountants, notarissen, financieel planners, advocaten en andere juridische en financiële adviseurs.

Steeds meer adviseurs leggen zich toe op estate planning. De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren sterk veranderd en de invloed van internationalisering is sterk voelbaar. Dit alles noopt bij veel particulieren en ondernemers tot aanpassing van bestaande testamenten, schenkingsplannen, huwelijkse voorwaarden en levensverzekeringen. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving kunt u als adviseur veel toegevoegde waarde bieden voor uw cliënten.

In deze intensieve zevendaagse opleiding is niet alleen veel aandacht voor fiscale onderwerpen; ook het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht is volledig geïntegreerd. U leert onder meer hoe u uw cliënt begeleidt met de keuze voor een testament, de bedrijfsoverdracht, vermogensoverheveling tijdens leven (schenkingen), vermogensbescherming en het optimaliseren van pensioen en levensverzekeringen met het oog op het overlijden. Op de laatste cursusdag ontmoet u voormalige cursisten die inmiddels Register Estate Planner zijn en hun kennis en ervaringen met u delen.

Opzet: zes dagen + Studiedag REP
De opleiding zelf is verdeeld in zes cursusdagen (twaalf dagdelen). Ongeveer vier maanden na afronding van de opleiding worden de cursisten uitgenodigd voor de Studiedag Register Estate Planners. Deze bestaat uit een actualiteitenseminar en een workshop, waarbij de cursisten hun eigen praktijkervaringen kunnen delen met docenten en medecursisten.

Meer dan een opleiding
Als u dit voorjaar deelneemt aan de Specialisatieopleiding Estate Planning, geniet u naast zeven zeer intensieve en leerzame opleidingsdagen de volgende voordelen:

  • Het cursusboek ‘De Schijf van Vijf’ door prof. W. Burgerhart, prof. B. Schols en prof. F. Schols.
  • Inschrijving als aspirant in het Register Estate Planners (op www.register-estate-planners.nl en in het Vakblad Estate Planning), gedurende de gehele opleiding.
  • Een klassikale demonstratie van het programma VEEP tijdens de opleiding. 
  • Gratis toezending van het Vakblad Estate Planning gedurende de gehele opleiding.

Studiebelasting
42 contacturen, circa 3 uur voorbereiding per bijeenkomst.

In de Specialisatieopleiding passeren alle aspecten van estate planning de revue. Het intensieve en interactieve programma is zo opgebouwd dat een adviseur daarna als estate planner goed beslagen ten ijs komt.
Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter
Burgerhart, prof.mr.dr. Wouter

Onderwerpen

Inleiding, estate planning en huwelijksvermogensrecht

  • Inleiding estate planning
  • Diverse huwelijksgoederenstelsels – wetsvoorstel 28.867
  • Verrekenbedingen en verblijvingsbedingen
  • Fictiebepalingen in de Successiewet
  • Wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk
  • Contractueel erfrecht

prof.mr.dr. W. Burgerhart, prof. mr. F.W.J.M. Schols, prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols

Schenkingen en bedrijfsopvolging

  • Schenkingen en giften
  • Herroepelijke giften
  • Papieren schenking
  • Tweetrapsschenking
  • Schenkingsbewind, uitsluitingsclausule, erfrechtelijke inbreng
  • Samenloop schenkingsrecht en overdrachtsbelasting
  • Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
  • Plannen met de faciliteiten vóór en ná overlijden

prof.mr.dr. W. Burgerhart, prof.mr. F.W.J.M. Schols, prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols

Erfrecht en estate planning

  • Verdieping erfrecht
  • Waarom een testament?
  • Testamentencheck
  • (Fideïcommissaire) tweetrapsmakingen, quasi wettelijke verdeling, vruchtgebruiktestament, ‘obv-plus’, keuzelegaten etc.
  • Civielrechtelijke en fiscale gevolgen van diverse testamentsvormen
  • Bewind en executele
  • Ondernemerstestament
  • Vennootschapsrecht en erfrecht

prof.mr.dr. W. Burgerhart, prof.mr. F.W.J.M. Schols, prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols

Estate planning en inkomstenbelasting

Ochtend

  • Overlijden van de particulier
  • Doorschuifregelingen
  • Bedrijfsopvolging tijdens leven
  • Overlijden van de resultaatgenieter
  • Overlijden van de ondernemer

mr. A. Verduijn RB

Middag

  • Aanmerkelijk belang en bedrijfsopvolging
  • Holdingvennootschappen, Vrijgestelde Beleggingsmaatschappij
  • Doorschuiffaciliteiten

prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

Estate planning en oudedagsvoorzieningen, boedelafwikkeling

Ochtend

  • Kapitaalverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen
  • Estate planning en pensioenen

mr. J. Vrusch

Middag

  • Boedelafwikkeling
  • Fiscale aspecten van overbedelingsvorderingen
  • Fiscale gevolgen van verwerping

drs. R.T.R. Hoppenreijs

Internationale estate planning en ‘asset protection‘

  • Erfrecht en schenkingen in internationaal perspectief
  • Internationaal huwelijksvermogensrecht
  • Internationale aspecten successiebelastingen
  • Emigratie en remigratie
  • Angelsaksische trusts
  • Stichtingen
  • SPF
  • Certificering

prof.dr. F. Sonneveldt

Studiedag Register Estate Planners

  • Actualiteiten Erfrecht
  • Huwelijksvoorwaardenonderzoek, Actualiteiten IPR
  • Actualiteiten Estate Planning

Planning

Dag 1: 12 oktober 2018
Dag 2: 29 oktober 2018
Dag 3: 8 november 2018
Dag 4: 21 november 2018 (09:30 - 18:15 i.v.m. VEEP demo)
Dag 5: 3 december 2018
Dag 6: 12 december 2018 (09:30 - 17:30 i.v.m. afsluitende borrel)
Dag 7: REP studiedag 2019 NTB

Tijden: 9:30 - 17:00 uur

LET OP! Gedurende de opleiding zullen de docenten regelmatig verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek en/of Belastingwetten. Docenten gaan ervan uit dat u tijdens de bijeenkomsten beschikt over relevante wet- en regelgeving.

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Specialisatieopleiding Estate Planning te Landgoed Groot Kievitsdal Baarn. De factuur à €3950 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 12 oktober 2018
09.30 uur - 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn
Prijs

Prijs: €3950

Betaling: U ontvangt kort voorafgaand aan de startdatum de factuur. Bij deze opleiding kunt u ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.355. Wilt u daarvan gebruik maken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Accreditatie
  • pe rbRB: 12 punten fiscaal, 24 punten algemeen
  • pe noabNOAB: 8 punten
  • pe nbaNBA: 36 PE-uren
  • pe knbKNB: 36 punten
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Sandra de Graaf
Sandra de Graaf

 070-3780747
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brochure bestellen

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl