Basiscursus Estate planning

Inhoud

In een dag alle aspecten van estate planning

Estate planning is in de afgelopen jaren een vast onderdeel geworden van de advisering. Bij estate planning spelen primair fiscale, maar civielrechtelijke en emotionele aspecten een belangrijke rol. De wetgeving en jurisprudentie rondom estate planning is voortdurend in beweging en dat vraagt veel van je als adviseur.

Maak kennis met de estate planning en weet hoe je jouw client civiel en fiscaal bij kunt staan. 
In deze basiscursus worden alle relevante aspecten van de estate planning (schenking, huwelijkse voorwaarden, testament, internationaal, levensverzekeringen) vanuit zowel een civielrechtelijk als fiscaal perspectief behandeld.

De cursus biedt de mogelijkheid om kennis te maken met het ‘denken’ als estate planner, en is een uitstekende voorbereiding op de Specialisatieopleiding Estate planning

De Schijf van Vijf - inleiding estate planning 
Je ontvangt tijdens de opleiding het cursusboek ‘De Schijf van Vijf - inleiding estate planning’ door prof. W. Burgerhart, prof. B. Schols en prof. F. Schols.

Voor wie?
Belastingadviseurs, accountants, financieel planners en andere financieel adviseurs, notarissen, juristen en advocaten.

Niveau
U bent werkzaam als adviseur. Kennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting is een pre. 

Onderwerpen

 Huwelijkse voorwaarden

  • Successie- en schenkings-rechtelijke gevolgen van estate planning met het Huwelijksvermogensregime
  • Benutten bedrijfsopvolgings-faciliteiten en huwelijks-vermogensregimeafwikkeling
  • Verrekenbedingen en successieplanning

Schenking

  • Schenkingsprogramma's
  • Schenking onder voorbehoud van genot/gecertificeerd schenken
  • Herroepelijke schenking
  • Tweetrapsschenking
  • ‘Papieren schenking’

Levensverzekeringen

  • Estate planning met levensverzekeringen
  • Erfrechtelijke gevolgen en plannen met de partner-verklaring
  • Bewind of uitsluitingsclausule sluit de begunstiging aan bij testament

Testamenten

  • Flexibele combi-testamenten
  • Quasi wettelijke verdeling, renteclausules en vruchtgebruik
  • Tweetrapsmakingen
  • ‘Ik vader’ en afvullegaten als ideale estate planningstools
  • ‘Ik opa’, ‘ik tante’, gevaren en verzachtingen
  • Afwikkelingsbewindvoerder en executeurs als estate planners
  • Generation skipping
  • (Super)turbo-testamenten
  • Testamentaire afwikkelingen ‘economen’
  • Toegiftlegaat

Internationaal

  • Tienjaarregel: spelen met opschortende voorwaarde?
  • Dubbele belasting of niet?
  • Heffingsvacuüm?
  • Internationale rechtskeuze ook houdbaar in het buitenland

Planning

Vrijdag 20 september 2024
09:30 - 17:00
Van der Valk - Veenendaal

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Basiscursus Estate planning te Van der Valk - Veenendaal . De factuur à €475 excl. btw ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Vrijdag 20 september 2024
09:30 - 17:00
Van der Valk - Veenendaal
Prijs

Prijs: €475 excl. btw

Betaling: je ontvangt kort voor de startdatum de factuur.

Accreditatie
  • pe rbRB: 6 PE-punten fiscaal
  • pe knbKNB: 6 PE-punten
  • pe ffpFFP: 6 K&A punten
  • pe noabNOAB: 6 PE-punten
  • SOMN PE-punten worden op verzoek aangevraagd

    NBA
    Eigen inbreng volgens PE-model.

    Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Vragen

Heb je vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor je. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor jouw kantoor.

B. Boreel
B. Boreel

 +31 6 5003 0836
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden