Inhoud
Keuzes, valkuilen en praktijkvoorbeelden
Cliënten maken het liefst maar één keer in hun leven een testament. Er moet in dat testament een soort van tijdcapsule zitten zodat het alle gewijzigde omstandigheden kan ‘opvangen’. Maar bestaat dat eigenlijk wel? Een testament is altijd maatwerk, afhankelijk van mensen, relaties, belangen en soms lastige familiegeschiedenis.
In deze masterclass kijken we vanuit de praktijk met een civielrechtelijke bril naar het ideale testament. Docent Lucienne van der Geld bespreekt onder meer waarom cliënten bepaalde keuzes maken (of juist vermijden), welke scenario’s komen veel voor en hoe ga je als adviseur zorgvuldig om met wilsbekwaamheid, beïnvloeding en taalgebruik. Hoe maken we het testament helder, duidelijk, voor één uitleg vatbaar en toekomstbestendig?
Leerdoelen
Na deze cursus kun je:
- Denken in ‘scenario’s’;
- Helder, evenwichtig en cliëntvriendelijk taalgebruik toepassen in testamenten en toelichtingen richting cliënten;
- Eigen modelteksten en standaardclausules kritisch beoordelen: waar zijn ze helpend, en waar doen ze de situatie van de cliënt tekort;
- Een testament zoveel mogelijk uitleg bestendig maken.
Voor wie?
Deze cursus is voor (Register) estate planners, fiscaal, financieel en juridisch adviseurs en notarissen.
Ervaring
Dit is een praktijkgerichte cursus op wo-niveau. Kennis van het erfrecht en de opbouw van een testament wordt verondersteld. Deze masterclass is geschikt als verdiepingscursus voor wie regelmatig met testamenten werkt en zijn/haar advies- en schrijfvaardigheid verder wil aanscherpen.
RB: i.a.
NOAB: i.a.
KNB: i.a.
FFP: i.a.
