Specialisatieopleiding Vermogensstructurering

Inhoud

Adviseurs in de financiële dienstverlening vervullen steeds vaker de rol van vertrouwensadviseur. Dat is niet zo gek, want veel vermogende ondernemers en particulieren hebben behoefte aan een adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen én helpt om beslissingen te nemen. Vermogenden worden weliswaar vaak omringd door veel adviseurs, ieder met hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel? En wie beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van uw cliënt? Een mooie uitdaging voor u als adviseur, accountant of bankier!

De opleiding
Tijdens de 5-daagse Specialisatieopleiding Vermogensstructurering komen diverse vraagstukken rondom het vermogen van uw cliënten aan de orde. Zo ervaart u hoe u zich kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. U leert (latente) doelstellingen van uw cliënt te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van het verdiepen en actualiseren van uw fiscale kennis. Vervolgens neemt een ervaren docent en partner in een family office u – aan de hand van casuïstiek – mee in de praktische begeleiding van uw cliënt.

Studiebelasting
30 contacturen en circa 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.

Termijnbetaling
Deze opleiding kunt u ook in 3 termijnen van € 1.016,- betalen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, voeg dan in het veld ‘opmerkingen’ het woord 'termijnen' in.

Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wilt u alle informatie over de opleiding rustig doornemen?Vraag dan gratis en vrijblijvend de brochure aan.

SOVS Brochure

Onderwerpen

Opstellen van een vermogensstrategie

  • Beleggen in box 3
  • Actief vermogensbeheer in box 1
  • Vermogen van minderjarige kinderen
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Monumentenaftrek
  • Giften en Anbi-instelling
  • Toekomst van IB 2001
  • Partnerbegrip

 dr. Aad Rozendal

  • Positionering Trusted Advisor
  • Naar een strategie voor het totale vermogen
  • Fiscale en financiële aspecten beleggingsproducten
  • Actief beleggen of passief via indextrackers?
  • Selectie bank/vermogensbeheerder
  • Charity management: schenken aan goede doelen

drs. J.J.A. Knol

Inkomensplanning voor de vermogende particulier

  • Inkomensplanning van de topverdiener
  • Pensioenopbouw in eigen beheer: do's and don'ts
  • Financiering eigen woning bij de miljonair
  • Eigen woning en echtscheiding

mr. F.H. van der Kamp CFT

  • Inkomensdoelstelling en scenario-analyse
  • Afdekken inkomensrisico’s
  • Pensioenopbouw in box 1 of box 3?
  • Boxarbitrage van box 3 naar box 1 of 2
  • Risicoprofielen effectenportefeuille
  • Eigen bijdrage verpleeghuis

drs. J.J.A. Knol

Bedrijfsoverdracht en erna

  • Onderscheid beleggen versus ondernemen
  • Schenken en overlijden bij een BV
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten IB en SW
  • Bedrijfsoverdracht via cumprefs

mr. A.M.A. de Beer

  • Afweging alternatieven voor beleggen bv-privé
  • Stapelaars en beleggen in 5% belangen
  • Private equity: via fonds of direct investeren?
  • Pensioenbeleggen
  • Eigen woning financieren bij bank of eigen BV?
  • Internationale beleggingsstructuren

drs. J.J.A. Knol

De actieve DGA

  • Aanmerkelijk belang
  • Holdingstructuren: één BV is geen BV
  • Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling
  • Terbeschikkingsstellingsregeling bij verhuur, geldlening en borgstelling
  • (On)zakelijkheid geldleningen BV-privé

prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

  • Strategisch plan voor familievermogen
  • ‘Verkoopklaar’ maken onderneming
  • Structurering vastgoed en overdrachtsbelasting
  • Privacy-structuren en anonimisering
  • Open FRG en Open CV

drs. J.J.A. Knol

Estate Planning

  • Testamentvormen: wettelijke verdeling of vruchtgebruik?
  • Potentiële familieconflicten bij vruchtgebruiken
  • Belastingheffing bij overlijden en fictiebepalingen successiewet
  • Tweetrapsmaking en gevolgen binnen de familie
  • Uitsluitingsclausule, al dan niet geclausuleerd
  • Gevolgen niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

prof.mr. F.W.J.M. Schols

  • Keuze van executeur, bewindvoerder en voogd
  • Opzetten van een familieberaad
  • Waarom een schenkingsplan?
  • Herroepelijk schenken en schenken onder schuldigerkenning
  • Opzetten van familiefonds: certificeren van vermogen
  • Familiebank: financiering volgende generatie

drs. J.J.A. Knol

Planning

  • Dinsdag     16 mei 2023
  • Donderdag 25 mei 2023
  • Donderdag 08 juni 2023
  • Donderdag 15 juni 2023
  • Dinsdag      27 juni 2023

Tijd: 14:00 - 21:00 uur

LET OP! Gedurende de opleiding zullen de docenten regelmatig verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek en/of Belastingwetten. Docenten gaan ervan uit dat u tijdens de bijeenkomsten beschikt over relevante wet- en regelgeving.

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Specialisatieopleiding Vermogensstructurering te Hotel van der Valk Hilversum de Witte Bergen. De factuur à €2950 ex. btw ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 16 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 08 juni 2023
Donderdag 15 juni 2023
Dinsdag 27 juni 2023
14:00 uur - 21:00 uur
Hotel van der Valk Hilversum de Witte Bergen
Prijs

Prijs: €2950 ex. btw

Betaling: U ontvangt kort voorafgaand aan de startdatum de factuur. Bij deze opleiding kunt u ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.016. Wilt u daarvan gebruik maken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Accreditatie
  • pe rbRB: 30 PE-punten fiscaal
  • pe noabNOAB: 8 PE-punten
  • pe knbKNB: 30 PE-punten
  • pe ffpFFP: 6 PE-punten
  • NBA
    Eigen inbreng volgens PE-model.

    Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Aryane IJssel de Schepper
Aryane IJssel de Schepper

 070-3780750
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden