Verdiepingscursus Estate planning praktisch ingezet

Inhoud

Leer van praktijkdeskundigen uit de financiële dienstverlening de fijne kneepjes van de estate planning in twee dagen!

In de tweedaagse Verdiepingscursus Estate planning praktisch ingezet zullen Hanneke Kroonenberg en Patrick Fransen in twee dagen alle tips en tricks uit de estate plannings praktijk met je delen. Ze duiken direct de diepte met je in en leren je de fijne kneepjes van het vak. Dit doen zij vanuit hun rol als medewerkers van het Kenniscentrum bij Van Lanschot Kempen waar zij vooral met de problematiek van de vermogende particulier en vermogende DGA te maken hebben.

Daarbij richten zij zich niet zozeer op alle wetsartikelen en het tot in detail uitpluizen waarom de Hoge Raad voor of tegen heeft besloten. Ze steken de bijeenkomst vooral in op wat je er als adviseur mee kunt zonder dat je ervoor hoeft te procederen!

De cursus bestaat uit twee delen. Dag 1 staat in het teken van de (vermogende) particulier; dag 2 staat in het teken van de DGA. Beide dagen bestaan uit vier subcategorieën, te weten:

1. Huwelijk, geregistreerd partner en samenwoners
2. Overlijden
3. Schenken
4. (Levens)testament

De insteek is daarbij niet alleen wetgeving en rechtspraak. Er wordt juist gekozen voor een praktische invulling gebaseerd op de alledaagse praktijk van de adviseur.

Door de financiële achtergrond van de docenten is deze cursus uitstekend geschikt voor de financieel planner die op het gebied van estate planning nog verder bijgespijkerd wil worden. Ook adviseurs/estate planners met een andere achtergrond die behoefte hebben aan meer verdieping in met name praktische toepasbaarheid van estate planning zullen hier op hun plek zijn.

Doordat de cursus vanuit de praktijk ervaringen van de twee docenten is ontwikkeld, kan je de opgedane kennis de volgende dag al toepassen! 

Leerdoelen

• De klant kunnen informeren welke voordelen aanpassing van het huwelijksgoederenregime heeft;
• De klant toe te kunnen lichten in hoeverre het aangaan van een gemeenschap van goederen met verschillende breukdelen van toegevoegde waarde is;
• Weet je de voordelen van een testament ten op zichte van het wettelijk erfrecht;
• Weet je de aandachtspunten bij vermogensoverdracht naar kinderen;
• Kan je het gesprek aan gaan met de klant over de voor- en nadelen van de BOR en Doorschuifregeling;
• Te prioriteren of de klant nog dit jaar of beter volgend jaar pas de BOR en of doorschuifregeling kan benutten;
• De klant kunnen informeren over de toegevoegde waarde van een (levens)testament;
• De civiele en fiscale wetgeving te combineren.

Voor wie?
Door de financiële achtergrond van de docenten is deze cursus uitstekend geschikt voor de financiële (estate) planner of fiscalist die op het gebied van estate planning nog verder bijgespijkerd wil worden zonder daarbij opgeleid te worden tot ware civilisten of fiscalisten. Ook financieel adviseurs met een andere achtergrond, zoals accountants, hypotheekadviseurs en bankiers, die behoefte hebben aan meer verdieping in met name praktische toepasbaarheid van estate planning zijn hier op hun plek!

Niveau
Kennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting is een pre.