Inhoud
Leer van een praktijkdeskundige uit de financiële dienstverlening de fijne kneepjes van de estate planning in twee dagen!
In de tweedaagse Stoomcursus Estate planning praktisch ingezet zal Mathieu Neve in twee dagen alle tips en tricks uit de estate plannings praktijk met je delen. Hij duikt direct de diepte met je in en leert je de fijne kneepjes van het vak.
Daarbij richt hij zich niet zozeer op alle wetsartikelen en het tot in detail uitpluizen waarom de Hoge Raad voor of tegen heeft besloten. Hij steekt de bijeenkomst vooral in op wat je er als adviseur mee kunt zonder dat je ervoor hoeft te procederen!
De cursus bestaat uit twee delen. Dag 1 staat in het teken van de (vermogende) particulier; dag 2 staat in het teken van de dga. Beide dagen bestaan uit vier subcategorieën, te weten:
- Huwelijk, geregistreerd partner en samenwoners
- Overlijden
- Schenken
- (Levens)testament
De insteek is daarbij niet alleen wetgeving en rechtspraak. Er wordt juist gekozen voor een praktische invulling gebaseerd op de alledaagse praktijk van de adviseur.
Deze cursus uitstekend geschikt als je op het gebied van estate planning nog verder bijgespijkerd en die behoefte hebben aan meer verdieping in met name praktische toepasbaarheid van estate planning.
Doordat de cursus vanuit de praktijkervaring van de docent is ontwikkeld, kan je de opgedane kennis de volgende dag al toepassen!
Leerdoelen
- De klant kunnen informeren welke voordelen aanpassing van het huwelijksgoederenregime heeft;
- De klant toe te kunnen lichten in hoeverre het aangaan van een gemeenschap van goederen met verschillende breukdelen van toegevoegde waarde is;
- Weet je de voordelen van een testament ten op zichte van het wettelijk erfrecht;
- Weet je de aandachtspunten bij vermogensoverdracht naar kinderen;
- Kan je het gesprek aan gaan met de klant over de voor- en nadelen van de BOR en Doorschuifregeling;
- Te prioriteren of de klant nog dit jaar of beter volgend jaar pas de BOR en of doorschuifregeling kan benutten;
- De klant kunnen informeren over de toegevoegde waarde van een (levens)testament;
- De civiele en fiscale wetgeving te combineren.
Voor wie?
Deze cursus uitstekend geschikt voor de financiële (estate) planner of fiscalist die op het gebied van estate planning nog verder bijgespijkerd wil worden zonder daarbij opgeleid te worden tot ware civilisten of fiscalisten. Ook financieel adviseurs met een andere achtergrond, zoals accountants, hypotheekadviseurs en bankiers, die behoefte hebben aan meer verdieping in met name praktische toepasbaarheid van estate planning zijn hier op hun plek!
Niveau
Kennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting is een pre.
RB: i.a.
NOAB: i.a.
KNB: i.a.
FFP: i.a.
